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Philosophie de gestion

Notre équipe privilégie une philosophie de gestion qui vise à mieux préserver le capital en cas de baisse de marché et à créer de la valeur à long-terme, à l’aide d’une méthodologie rigoureuse et d’outils technologiques performants.

Créer des solutions novatrices en alliant nos talents et notre technologie et en intégrant les principes d’investissement durable afin de répondre aux attentes des clients.

Ce qui nous inspire

Veiller à votre bien-être financier en vous offrant des stratégies d’investissement qui répondent à vos besoins d’aujourd’hui tout en gardant un regard vers l’avenir.

Notre mission, notre vision, nos valeurs : comme pour toutes les filiales du groupe, Optimum Gestion financière se démarque par les sept valeurs corporatives de l’organisation.

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Démarche d’investissement en 4 étapes

1

Analyse du patrimoine et de la situation financière du client, définitions de ses besoins et objectifs


2

Élaboration du portefeuille répondant le mieux aux objectifs et besoins du client ainsi qu’aux évolutions du marché


3

Évaluation permanente des portefeuilles et adaptation de la stratégie de placement préétablie en fonction des évènements


4

Suivi constant du portefeuille et contact avec les clients pour les tenir informés de la performance de leurs placements


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