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Fonds - Optimum Patrimoine
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Vue d’ensemble

Optimum Patrimoine est le tout premier fonds ayant été créé par la société lors de sa fondation.

Afin d’atteindre l’objectif de gestion du Fonds Commun de Placement (FCP), le gérant s’expose au marché des actions (via des titres vifs ou des OPCVM/FIA) et à celui des obligations.

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Faits saillants
Date de création23/03/1989
Code ISINFR0007446123
Encours (M €)72,46 (28/02/2023)
Valeur liquidative (€)73,53 (28/02/2023)
LiquiditéHebdomadaire (vendredi) / Avant 11h

Gérants


Thomas Quintela

Thomas Quintela

Dora Gamaoun

Dora Gamaoun

Caractéristiques du Fonds

  • Un fonds équilibré diversifié composé de titres obligataires de la zone euro et d’actions internationales.
  • La recherche d'une performance asymétrique, amortissant les fluctuations des marchés boursiers.
  • Des balises de gestion qui permettent d’altérer de façon tactique la pondération en actions et en obligations.
  • Des balises de gestion qui permettent de contrôler de façon tactique la pondération dans les différentes régions du monde.

Ce produit comporte un risque de perte en capital.

Indicateur de risque

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← Risque le plus faibleRisque le plus élevé →
⚠ L’indicateur synthétique de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit selon l'horizon de placement recommandé. Il permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Risques principaux

Risque actions:

En raison de sa stratégie d’investissement, le FCP est soumis au risque actions de manière importante ; ainsi, en cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative du fonds pourra baisser.

Risque de taux:

Le FCP est, à tout moment, soumis au risque de taux. Ainsi, en cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur liquidative du fonds pourra baisser.

Risque de change:

Impact sur la position de change des fluctuations d’une devise par rapport à la monnaie de référence. Il existe un risque de change pour le résident français du fait de la composition du portefeuille qui peut comprendre une part d’actions cotées notamment en dollar américain, en livre sterling, en dollar canadien, en couronne danoise, en couronne suédoise, en couronne norvégienne, en franc suisse, en yen japonais et en yuan chinois.

Les informations détaillées sur les risques du produit sont disponibles au sein de la documentation précontractuelle du fonds.

Documentations

Autres informations

Classe d'actifsObligations européennes et actions internationales
Zone géographiqueMondiale
Durée minimale de
placement recommandée
3 ans
Société de gestionOptimum Gestion Financière S.A.
Établissement dépositaireSociété Générale Securities Services (SGSS)
Classification SFDRArt. 6
Devise(s) de référenceEUR
Éligibilité au plan
d'épargne en actions (PEA)
Non
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